В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу — взрыв складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личное — на объекте командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японец руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
